Organisations et rôles

Organisations et rôles

Objectif

Comprendre l’organisation dans laquelle vous travaillez, connaître les droits de chaque rôle et inviter un collaborateur lorsque vous y êtes autorisé.

Prérequis

• Être connecté à App Tickets.
• Pour inviter ou gérer des membres : être owner ou admin de l’organisation.

Chaque justificatif et chaque export appartiennent à une organisation. Les personnes qui ne sont pas membres de cette organisation ne peuvent pas les consulter.

Comprendre les rôles

Rôle	Justificatifs	Membres et invitations	Réglages et exports
member	Consulte et télécharge ses propres dépenses.	Ne gère pas les membres ni les invitations.	Ne télécharge pas d’export comptable.
admin	Consulte et télécharge toutes les dépenses de l’organisation.	Invite et retire des membres ; révoque des invitations.	Télécharge les exports et peut corriger une conversion.
owner	Consulte et télécharge toutes les dépenses de l’organisation.	Invite, retire des membres et modifie les rôles.	Renomme l’organisation, règle la devise comptable, configure Odoo et télécharge les exports.

Un admin peut inviter uniquement avec le rôle member et ne peut retirer qu’un member. Seul un owner peut attribuer ou modifier les rôles. Une organisation conserve toujours au moins un owner.

Inviter un collaborateur

1. Ouvrez l’organisation concernée.
2. Sélectionnez Membres et invitations.
3. Dans Inviter un membre, saisissez l’adresse e-mail professionnelle de la personne.
4. Choisissez le rôle autorisé pour votre propre rôle.
5. Sélectionnez Inviter.
6. Prévenez la personne par votre canal habituel.

Résultat attendu : l’invitation apparaît dans la liste des invitations de l’organisation. La personne peut l’accepter avec le compte associé à l’adresse e-mail invitée.

App Tickets n’envoie pas actuellement d’e-mail automatique pour une invitation d’organisation.

Gérer les membres et les invitations

1. Ouvrez Membres et invitations dans l’organisation.
2. Vérifiez les membres et leur rôle.
3. Si vous êtes owner, choisissez un autre rôle dans la liste à côté d’un membre pour le modifier.
4. Si votre rôle vous le permet, sélectionnez Retirer pour supprimer immédiatement l’accès d’un membre.
5. Sélectionnez Révoquer à côté d’une invitation en attente si elle ne doit plus être utilisée.

Résultat attendu : les droits changent immédiatement après confirmation. Un owner ne peut pas retirer ou rétrograder le dernier owner de l’organisation.

Quitter une organisation

1. Ouvrez la page de l’organisation.
2. Dans les réglages, sélectionnez l’action pour quitter l’organisation.
3. Confirmez votre choix.

Résultat attendu : vous perdez immédiatement l’accès à l’organisation. Si vous êtes son dernier owner, attribuez d’abord ce rôle à une autre personne.

En cas de problème

• Vous ne pouvez pas inviter une personne : vérifiez votre rôle. Un member ne peut pas inviter et un admin ne peut proposer que le rôle member.
• Une invitation existe déjà : attendez sa réponse, révoquez-la si nécessaire ou créez-en une nouvelle après son expiration.
• Vous ne pouvez pas quitter l’organisation : elle doit conserver au moins un owner.

Consultez Démarrer avec App Tickets pour accepter une invitation et Dépannage pour les difficultés courantes.